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Fusões e Aquisições

Operações de Fusões e Aquisições compreendem, entre outras

  • Transações de alienação (ou aquisição) acionária parcial ou total,
  • Alienação (ou aquisição) parcial ou total de ativos (inclusive marcas),
  • Fusões e incorporações.

Dentre as razões de maior incidência que levam uma empresa a realizar transações de Fusões e Aquisições, destacamos:

  • Problemas sucessórios (empresas familiares) – nestes casos a venda parcial ou total do negócio pode representar a melhor opção para a preservação do patrimônio construído ao longo dos anos.
  • Perda de mercado para a concorrência ou novos entrantes no mercado.
  • Necessidades de investimentos que os atuais acionistas não estão dispostos a realizar.
  • Expansão ou diversificação – nestes casos, a aquisição de empresas já existentes pode maximizar os ganhos da empresa em processo de expansão/diversificação.

Áreas de Atuação

A assessoria da IFA em uma transação típica de alienação acionária (total/parcial) abrange, entre outras, as seguintes áreas de atuação:

Técnica

  • Due Diligence e avaliação econômicofinanceira da empresa.
  • Identificação de pontos críticos, com a indicação de soluções e ajustes prévios de natureza jurídica, contábil, fiscal etc., para a efetivação da transação pretendida.
  • Definição da estrutura que maximize o valor da transação (split de ativos, spin-off etc.).

Estratégica

  • Identificação dos potenciais interessados na transação.
  • Preparação de material informativo sobre as atividades da empresa, bem como a descrição da transação proposta.
  • Reuniões individuais com os principais executivos de cada um dos potenciais investidores.

Negocial

  • Controle da participação dos potenciais investidores durante todo o processo, incluindo a definição de todos os prazos importantes.
  • Avaliação quantitativa e qualitativa das propostas de potenciais compradores em
    termos de preço vs. condições apresentadas.
  • Negociação dos termos de todos os documentos relativos ao processo, tais como acordos de confidencialidade, memorando de intenção, proposta indicativa, acordo de acionistas e proposta final.
  • Negociação do acordo final de compra e venda.

Os princípios éticos que nos norteiam:

Confidencialidade

Nenhuma informação será disponibilizada sem a garantia documentada de confidencialidade por qualquer parte envolvida.

Fidedignidade

O processo de assessoria é baseado fundamentalmente nas informações operacionais, econômico e financeiras disponibilizadas pelos executivos da empresa (vendedora, no caso de alienação, ou alvo, no caso de aquisição).

Subordinação

Todas as decisões finais sobre a condução do processo serão tomadas pelo acionista.